Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung
The Valencia Company GmbH bietet umfassende Finanzplanungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen. Sichern Sie Ihre finanzielle Zukunft mit einer massgeschneiderten Planung, die mit Ihnen mitwächst
Erstellung eines individuellen Finanzplans
Beratung zu Sparmöglichkeiten
Beratung zur Ausgabenkürzung
Überwindung der wirtschaftlichen Unsicherheit
Die Steuerung der Finanzplanung kann überwältigend sein, da ohne fachkundige Beratung das Risiko von Ineffizienz und entgangenem Vermögensaufbau drohen.
Ohne einen strategischen Finanzplan sind Sie der Unvorhersehbarkeit des Marktes und den Unsicherheiten des Lebens ausgesetzt, was zu Angst und potenziellen Haushaltsdefiziten führt.
The Valencia Company GmbH bietet massgeschneiderte Finanzplanungsdienstleistungen an, wandelt komplexe Herausforderungen in Wachstumschancen um und gewährleistet so eine stabile und erfolgreiche finanzielle Zukunft.
Finanzielle Klarheit und Sicherheit mit The Valencia Company
Unsere massgeschneiderten Finanzplanungsdienstleistungen bieten mehr als nur Beratung; sie zielen darauf ab, Ihre Finanzlandschaft zu verändern.
Erstellung eines individuellen Finanzplans
Der Finanzplan bildet die Grundlage für die Finanzplanung und berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten des Kunden. Dazu gehören unter anderem die finanzielle Situation, Ziele und Risiken.
Beratung zu Sparmöglichkeiten
Der Financecoach hilft Kunden dabei, ihre Sparquote zu erhöhen, indem er sie individuell zu den verschiedenen Sparmöglichkeiten berät. Dazu gehören Sparkonten, Fonds, Aktien und Immobilien.
Beratung zur Ausgabenkürzung
Wir helfen unseren Kunden, ihre Ausgaben zu reduzieren, indem wir sie persönlich über die verschiedenen Möglichkeiten beraten, wie sie ihre Ausgaben senken können. Dazu gehören Kostenvergleiche, Budgetierung und Haushaltsbuchhaltung.
Die Erstellung eines individuellen Finanzplans ist der wichtigste Schritt in der Finanzplanung.
Die Erstellung eines individuellen Finanzplans umfasst die folgenden Schritte:
Datenerhebung
The Financecoach sammelt die notwendigen Daten vom Kunden. Dazu gehören unter anderem die Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte des Kunden.
Analyse der Daten
The Financecoach analysiert die gesammelten Daten. Die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten des Kunden werden berücksichtigt.
Erstellung des Finanzplans
The Financecoach erstellt den Finanzplan. Der Finanzplan enthält unter anderem die Ziele des Kunden, die notwendigen Maßnahmen und die finanziellen Auswirkungen.
Beratung zu Sparmöglichkeiten
Beratung zu Ausgabenkürzungen
Steigern Sie Ihr finanzielles Wohlbefinden in der Schweiz
Häufig gestellte Fragen
Träume unserer zufriedenen Kunden werden wahr
„Ich persönlich kann sagen, dass ich eine der besten Erfahrungen mit den Dienstleistungen dieses Unternehmens gemacht habe. Ich kann von ihrem Engagement für den Kunden sprechen. Und vor allem die großartige menschliche Qualität.“
Sie stehen jederzeit mit großer Sympathie für jede Klärung zur Verfügung. Für mich der beste Berater aller Zeiten.
„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das dieses Unternehmen darstellt. Das Team ist effizient und zuverlässig. Ich schätze die Arbeit, die sie leisten, sehr.“
„Ich wurde von Javier Valencia beraten und war mit seinem Service äußerst zufrieden, da er nicht nur die ihm übertragenen Aufgaben erfolgreich bewältigt hat, sondern auch in Fällen, die nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, äußerst hilfreich war.
Meiner Meinung nach ist Herr Valencia ein ausgezeichneter Berater und auch eine großartige Person.“
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
